전날 과제 (Day 3)에서 작성한 제품을 담당하는 신입 PM으로서 시장분석을 통한 제품 전략 수립을 위한 리서치 업무를 담당하게 되었습니다. 다음 절차에 맞게 자료를 조사해 정리해 봅니다.
* Day 3과제 확인은 👉🏻 2022.10.19 - [PMB_15기/DAILY] - [코드스테이츠 PMB 15기_W1D3] 한정판 스니커즈 거래는 '크림(KREAM)'
이전 포스팅에서 한정판 스니커즈 거래 플랫폼 '크림(KREAM)'에 대해서 소개했었는데요,
오늘은 이어서 크림(KREAM) 플랫폼의 시장 규모 리서치를 통해서 제품 전략 수립을 분석해보고자 합니다.
그것도 어떻게요? 과제의 내용처럼 신입 PM으로서 말입니다.🤓
그럼 스노우의 신입 PM의 시장조사 리서치라는 막중한 업무를 헤쳐나가는 회사 적응기를 함께 살펴보도록 해요!
어느 날과 다름없이 출근을 하였는데 신사업 TF팀으로 갑자기 발령을 받았어요😳
그렇게 받게 된 업무는 "우리 회사의 뚜렷한 수익 모델이 없으니 새로운 시장 진출을 위한 시장조사가 필요하다"라면서
오늘 안으로 시장조사를 부탁한다고 하셨습니다.. 패기 넘치는 신입 PM은 넵, 알겠습니다와 함께 시장 리서치 시작하려고 합니다.
들어가기 전..
시장조사에서 리서치해야하는 것들은 무엇이 있을까요?
바로 시장 규모, 대표 고객층, 시장 트렌드, 경쟁사, 경쟁사 시장 점유율을 포함하여 시장조사가 반드시 이루어져야 합니다.
이때 시장조사에 그치는 것이 아니라 인사이트를 발견해야하는 것도 중요합니다!!
인사이트와 더불어 경쟁 제품 및 대안재 대비 우위를 점하기 위한 제품 전략 아이디어를 3가지 이상 수립하여 함께 보고 드리려고 하는데요,
그럼 본격적으로 시장 조사 리서치를 시작해보도록 하겠습니다.
※ 실제 스노우에서 이루어진 시장조사 및 서비스 출시와는 상이한 점, 참고 부탁드립니다.
1. 대표 고객층
🤔 스노우 카메라 아닌 'MZ세대'가 전략…"미래 사업의 인큐베이터"
스노우의 핵심 목표는 'MZ세대가 재미있어하고 관심 있어할 서비스' 만들기입니다.
모회사인 네이버가 하기 힘든 MZ세대의 취향에 맞는 서비스를 개발, 사용자 저변 확대를 위한 생태계를 만드는 '인큐베이터'의 역할을 맡는다는 것인데요.
이처럼 우리의 핵심 목표 MZ세대의 특징에 대해서 먼저 분석해보았습니다.
MZ세대라는 말 많이 들어보셨나요? MZ 세대란 밀레니얼 세대와 Z세대를 통칭하는 용어인데요.
2019년 기준 MZ세대는 우리나라 전체 인구의 33.7%에 달해 인구통계학적으로도 중요한 세대이며, 생애주기에 따라 필연적으로 최고의 구매력을 가진 집단이라고 합니다. 소비 측면에서도 2035년이면 전체 생산가능인구와 소비의 60%를 차지할 것으로 전망된다고 합니다. (우리금융연구소, 2021)
이처럼 스노우가 MZ세대를 타깃으로 한 전략을 지향하고 있고 새로운 비즈니스 모델을 위해서도 주목해야 하는 것이 MZ세대라고 생각하기 때문에 그들의 특징에 대해서 살펴보겠습니다.
😎 MZ세대가 사는 법(문화적 특성)
- MZ세대는 '디지털 네이티브(Digital Native)' 세대이다. 디지털 네이티브는 태어나면서부터 성장과정 중에 디지털 환경 속에서 생활한 세대입니다.
- MZ세대는 자신들의 관심사에 부합하거나, 흥미로운 것을 스스로 찾아내 자발적으로 컨텐츠화 시켜 그들만의 트렌드로 만들기도 하는 콘텐츠를 '직접 제작하는 트렌드 세터'입니다.
- MZ세대는 경험 및 새로운 감각을 적극적으로 소비하는 '실감세대'입니다.
- MZ세대는 자신에게 가치 있는 것에 과감하게 투자하는 '가치소비적 성향'을 갖습니다.
- MZ세대는 그 누구보다 자기만의 가치관, 개성이 뚜렷한 세대입니다.
🔎 단어 알아보기!
** 밀레니얼 세대는 1981 년부터 1996년까지 태어난 세대
** Z세대는 1997년 ~ 2010년까지 태어난 세대
2. 시장 트렌드
🥕 2020년 5개 키워드와 중고거래 플랫폼의 인기...
우리의 대표 고객층 MZ세대의 특징에 이어 2019년의 시장 트렌드에 대해서 살펴보았습니다.
(2019년을 조사한 이유는 크림이 탄생하기 전 해당 연도가 2019년이기 때문입니다.)
대학내일 20대 연구소는 MZ세대 1,000명을 대상으로 설문을 실시하여 <2019년 1534세대의 라이프 스타일 및 가치관 조사> 보고서를 발표한 결과 #마이싸이더 #소피커 #팔로인 #실감세대 #가취관으로 총5개의 키워드를 발표했습니다.
🔎 키워드에 대해서 자세히 알아보자면,
사회나 타인에게 인정받는 삶의 방식보다 나에게 맞는 방식을 택하고 자신이 주체적인 삶을 사는 '마이싸이더'
자신의 소신이나 가치관과 맞다면 거리낌 없이 말하는 '소피커'
신뢰할 수 있는 사람을 따르며 정보를 얻는 ‘팔로인’
오감 만족! 실감 나는 경험을 좇는 ‘실감 세대’
취향을 중심으로 가볍게 만나는 관계 ‘가취관’
거기다 2019년에 직거래 기반 모바일 중고거래 플랫폼 '당근 마켓'과 국내 최초의 모바일 중고거래 플랫폼 '번개장터'와 같은 중고거래 플랫폼 급성장하면서 관련 플랫폼에 시장 트렌드로 인기를 끌었어요. 이는 당근 마켓의 월간 사용자수가 2018년 약 127만 명에서 2019년 약 331만 명으로, 번개장터의 월간 사용자수가 2018년 약 98만 명에서 2019년 약 148만 명으로 엄청난 성장세를 보였습니다.
그리고 당근 마켓은 현저히 2030대 여성의 비율이 높은 반면 번개장터는 20대 남성의 비율이 많이 차지하고 있었어요.
그렇다면 왜 중고 거래 플랫폼이 인기가 많은지 MZ세대의 특징을 통해서 조사해보았는데요. 저는 중고거래를 즐겨하는 편은 아니라서 잘 몰랐는데요 설문 조사 결과 특히, 10대와 20대 사이에서는 '희소템'을 구하기 위한 중고거래가 활발한 편'이라고 합니다.
실제로 위의 그래프에서 알 수 있듯이 '번개장터'가 유독 10대에게 인기가 있는데요 그 이유도 번개장터에는 10대들이 좋아하는 한정판·굿즈 같은 물품이 많기 때문이라고 합니다.
✨ 여기서 1차 인사이트를 얻습니다. 희소템'을 구하기 위한 중고거래? 자신의 취향과 개성을 중시하는, MZ세대에게 적합한 서비스는 리셀 플랫폼이닷!!
3. 시장 규모
🥕 레드오션 중고 거래 시장? 퍼플 오션 스니커즈 리셀 시장?
시장조사업체 닐슨코리아클릭의 2020년 7월 발표에 따르면 모바일 중고거래 이용자 수는 2018년부터 매년 45%, 66%, 117% 성장했습니다. 이외에도 국내 중고 거래 시장 규모는 2008년 4조에서 2020년 20조 원 달성이라는 엄청난 성장 전망을 가지고 있는 시장이죠. 실제로 구글 플레이 스토어 기준으로 2019년만 해도 중고 거래 플랫폼의 수가 21개가 넘어갔어요. 이 정도면 중고 거래 시장은 이미 레드오션이라고 볼 수 있죠.
또 다른 시장 한정판 스니커즈 리셀 시장의 규모 및 특징에 대해서 조사해보았는데요.
2019년 국내 한정판 스니커즈 리셀 시장은 전 세계 4분의 1에 해당하는 5,000억 원 규모로 성장하고 미국판 솔드아웃인 ‘스톡 엑스’에 따르면 미국 스니커즈 리셀 시장은 오는 2025년 지금보다 3배 성장한 60억 달러(약 7조 원)로 예상하고 있습니다.
특히, 한국의 경우 MZ세대의 ‘나심비’ 트렌드와 소셜 네트워크 서비스(SNS) 인증샷 문화, 스트리트 패션과 맞물려 한정판 스니커즈 시장은 예상보다 더 성장하여 5년 후 한국 시장 규모도 1조 7,000억 원 안팎에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
저는 중고 거래 플랫폼에서 에디션 상품을 위주로 거래를 할 수 있는 리셀 플랫폼의 시장을 퍼플 오션이라고 보았습니다.
왜냐하면 기존의 레드오션(중고 거래 플랫폼)에서 발상의 전환과 기술 개발, 서비스 혁신을 통해서 기존과 다른 새로운 가치 시장을 이라고 생각했기 때문입니다.
4. 경쟁사 및 포지셔닝 맵
🧐 우리가 비집고 들어갈 길이 있을까?
시장 규모에 대해 알아보았다면 우리가 타깃으로 하는 리셀 플랫폼의 경쟁사 현황을 알아봐야겠죠?
저는 2019년 기준으로 국내외 리셀 플랫폼의 경쟁사 현황에 대해서 국내 경쟁사 3곳과 국외 경쟁사 1곳을 선정하여 운영 업체, 서비스 시장, 핵심 특징에 대해서 조사해보았습니다. 아래의 표를 참고해주세요.
< 국내외 리셀 플랫폼 경쟁사 >
| 리셀 플랫폼 | 운영업체 | 서비스 시장 | 핵심 특징 |
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OUTOFSTOCK
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OUTOFSTOCK x 롯데백화점 | 2018.11 | • 롯데쇼핑과 제휴 370만 (롯데맴버스 회원) • 정가품 검수 글로벌 기업 iva와 협력 검수 |
| XXBLUE | 서울 옥션 | 2019.9 | • 미술품 경매업체 16만명 회원 보유 •오프라인 매장 드롭존* 운영 ※ 판매자가 온라인에 물품을 등록 뒤 매장에 가져다두는 방식 –기존 직거래 방식 유사
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| FROG | HINTER | 2018.12 | • 회원수 10만명의 스티커즈 플랫폼 - 홍대 쇼룸 운영 |
| stock x(스탁엑스) | 미국 스탁엑스 | 2015.3 | • 세계 최대 리셀 마켓 • 스니커즈, 스트리트웨어, 전자제품, 액세서리 등 12만 개 이상의 제품을 판매 • 전 세계 14개 지사 및 검수 센터를 운영 중으로 완벽한 정품 구매 • 본인이 원하는 가격을 제시 |
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출처 : 스니커즈 리셀 현상분석, 패션과 니트 제19권 제1호 70p 참고
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이를 기반으로 포지셔닝 맵을 그려보았는데요, 조사한 경쟁사 4곳과 중소 거래 플랫폼 2곳으로 안전성과 접근성을 대표적인 속성으로 선정하여 포지셔닝 맵에 매핑하였습니다. 그 결과 아래와 같은 포지셔닝 맵이 나왔어요!!
✨ 여기서 2차 인사이트를 얻습니다. 3배 성장성을 보이고 적지 않은 시장 규모를 가진 리셀 시장에 세계 최대 리셀 마켓 stock x(스탁 엑스)가 아직 한국에 들어오지 않았고 경쟁이 생각보다 미약한 리셀 플랫폼 퍼플 시장에 우리가 들어갈 위치가 있닷!!
5. 아이디어 수립
🧐 경쟁 제품 및 대안재 대비 우위를 점하기 위한 제품 전략 아이디어를 3가지 이상 수립해보자!
포지셔닝 맵을 통해서 우위를 점하기 위해서 높은 안전성과 접근성을 가질 수 있는 전략 아이디어를 생각해보았습니다.
- 중고거래 플랫폼의 문제와 언급된 키워드는 ‘사기’와 ‘환불’이 많았습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 stock x(스탁 엑스)와 같은 검수 센터를 운영 중으로 완벽한 정품 구매를 할 수 있도록 하자!
- 리셀 플랫폼으로써 가장 중요한 것은 주식 투자 플랫폼과 마찬가지로 투명하고 정확한 시세 차트 제공인데 현재 리셀 경쟁사에서는 알기가 어려우니 우리가 시세 차트를 제공하여 정보를 제공하자!
- 리셀 상품을 사고팔 때 가장 중요한 것은 무엇보다 정보제공인데 번개 장터, 당근 마켓은 정보제공이 부족하고 MZ세대는 검색보다 신뢰할 수 있는 사람을 따르는 경향을 보이며 팔로인(Follow人)이 새로운 트렌드에 맞춰 우리는 그들이 신뢰할 수 있는 상품에 대한 정확한 정보를 제공하자!
- 우선은 리셀 가치로 높게 매겨지는 나이키 신발이니, 스니커즈 판매를 시작하여 이후에는 다양한 품목을 넓혀보자
- 아직 한국에 stock x(스탁 엑스) 앱이 들어오지 않았는데, 한국에 들어온다면 우리의 차별점은 취향과 개성을 중시하는 MZ세대를 위하여 커뮤니티 기능을 추가하면 어떨까?
끝으로 오늘 해야 할 조사를 끝냈으니, 이제 보고 드려 볼까??
보고를 드리며..
🧐(시니어 PM) 수고하셨습니다. 좋은 전략 아이디어들이 많은데 이 중 반드시 도입해야 할 아이디어가 무엇인지 그 이유와 함께 말씀해주실 수 있으실까요??
🫠 (신입 PM) 저는 tock x(스탁 엑스)와 같은 검수 센터를 운영 중으로 완벽한 정품 구매를 할 수 있는 아이디어를 꼭 도입해야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 기존 중고거래 플랫폼, 리셀 플랫폼에서 이슈가 되는 부분이 거래 사기가 큰 비중을 차지하고 있는데요, 이러한 문제가 해결된다면 한정 판매를 위한 소비자의 유입을 이끌 수 있다고 생각하기 때문입니다.
🧐(시니어 PM) 좋은 의견 감사합니다. 오늘 시장조사 리서치하신다고 수고 많으셨습니다.
오늘 열심히 일한 신입 PM 이제 퇴근하려고 합니다..
저의 시장분석을 통해 스노우의 새로운 비즈니스 모델 리셀 플랫폼이 탄생하길 기대해봅니다!
6개월 뒤...
스노우, 한정판 스니커즈 거래 플랫폼 '크림(KREAM)'을 출시하여 스니커즈를 안전하게 거래하고 관련 콘텐츠도 함께 즐기는 차별화된 플랫폼으로 성장시킬 계획이다라고 발표하였습니다.
출처
https://visla.kr/news/fashion/159992/
한정판 거래 플랫폼 KREAM, 국내 최대 규모 스니커 커뮤니티 ‘나이키매니아’ 인수
인수 금액은 무려 80억 원이다.
visla.kr
https://www.joongang.co.kr/newsletter/factpl/1657
유제원,2022, 리셀플랫폼 사용자의 이용동기가 구매의도에 미치는 영향
https://www.jobplanet.co.kr/contents/news-1727
적자 스노우 믿고 네이버가 투자하는 이유는?
[기업분석보고서] 스노우① "현재가 아닌 미래를 본다…전략은 MZ세대"
www.jobplanet.co.kr
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/06/24/2020062400164.html
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biz.newdaily.co.kr
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